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        银行百亿级定增密集公布!理财子公司也加速成立 已有22家银行布局

        大发彩票 www.aring365.com   12月7日晚间,宁波银行公布定增预案,拟募资80亿元补充核心一级资本。近来,多家银行密集公布百亿元级的资本补充方案。

          在业内人士看来,银行可转债发行不理想甚至发行难,银行积极拓展新业务尤其是数月来密集新设理财子公司,当前银行大力支持实体经济、小微贷款带来的信贷扩张,以及商业银行资本管理办法过渡期后对银行资本充足率的更高要求,都让银行资本补足依然迫切。

          宁波银行拟定增80亿补充核心一级资本

          12月7日晚间,宁波银行公告称,拟非公开发行不超4.16亿股,募资总额不超80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。此次发行将面向10名特定对象,其中,宁波银行股东华侨银行、雅戈尔已签署认购协议。

          根据协议,在此次定增中,华侨银行承诺认购20%、即不超过0.833亿股;截至今年9月末,华侨银行及华侨银行QFII合计持有宁波银行约10.42亿股、合计占比20%,为宁波银行第二大股东。雅戈尔承诺认购不超过1.25亿股且不低于0.625亿股。预计此次非公开发行完成后,宁波银行总股本从52.086亿增至56.25亿股,前三大股东仍为宁波开发投资集团、华侨银行和雅戈尔,股权结果不会发生重大变更。

          宁波银行在业内一向以稳健经营著称。2018年1-9月,宁波银行实现营业收入212.29亿元,归属于母公司股东的净利润89.24亿元、同比增速高达21.12%。截至2018年9月末,公司总资产10861.63亿元,客户存款余额6450.02亿元,客户贷款及垫款总额4032.61亿元;不良贷款率0.8%为同期上市银行最低,拨备覆盖率为同期上市银行最高的502.67%。

          近来多家银行密集补充资本金:

          12月3日晚间,贵阳银行公告称拟非公开发行面值100元/股、数量5000万股,继今年8月底完成50亿元绿色金融债发行后,再计划融资不超过50亿元人民币。

          11月21日晚间,华夏银行公告称拟非公开发行25.645亿股、募资不超过292.36亿元的定增方案获银保监会批复同意。

          10月29日,中国银行称境内外优先股总数不超过12亿股、募资不超过人民币 1200 亿元。

          8月30日,工商银行称发行境内外优先股总数不超过10亿股、募资不超过1000亿元人民币。

          相比之下,宁波银行的资本补充进度已经算快于同业,今年11月20日,宁波银行公告称完成发行100亿优先股补充一级资本。截至今年9月末,宁波银行资本充足率13.39%,一级资本充足率9.65%;本次优先股发行后,该行资本充足率和一级资本充足率提升1.44个百分点至14.82%和11.09%,资本充足率和一级资本充足率均排至A股上市城商行第二位。在数位银行业分析师看来,“相对紧缺的核心一级资本得到充实后,将大幅提升资产扩张配置空间,盈利能力有望受拉动加速释放?!?/p>

          四大原因让银行资本补足依然迫切

          尽管该行各项核心指标良好,宁波银行解释了当前定增计划的必要性:

          其一,按相关监管要求,过渡期结束之后,也即到今年年末,系统重要性银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率将分别达到11.5%、9.5%和8.5%,为此,宁波银行称资本充足率目标要在满足监管最低要求基础上增加1.5个百分点,夯实资本基??;

          其二,截至今年9月末,该行经营网点机构数量达到327家、并已设立两家子公司;作为国债甲类承销团、非金融企业债务融资工具A类主承销商、黄金进口、债券通做市商等多项业务资质,多元化业务经营模式不断深化。各项业务仍在快速增长、信贷规模不断扩张,带来的资本消耗也在持续增加。

          华东地区一位资深银行从业高管向券商中国记者对宁波银行当前推出定增预案的原因,作了更为具体生动的解释,“可转债发行不理想,新业务拓展尤其是拟新设的理财子公司需要资本金,监管对银行资本充足率有更高要求,当前银行大力支持实体经济、小微贷款带来的信贷扩张对补足资本提出了要求?!笨梢钥吹?,上述这四大原因对整个银行业也有指向意义。

          银行可转债发行不理想

          银行可转债尽管只能转股之后才能进行补充资本,不过由于发行方便、发行风险小,成为不少银行尤其是农商行补充资本的重要选择。

          今年7月份以来,先后有吴江银行、张家港行规模均为25亿元可转债获证监会核准发行,江苏银行拟发行200亿规??勺?、交通银行获银保监会同意发行不超过600亿可转债以补充核心一级资本。然而7月份以来,受股市低迷影响,多家银行均下调转股价格,但发行情况并不理想甚至发行难。

          公开数据显示,截至三季度末:

          宁波银行转债累计有25亿元“宁行转债”转股;未转股的宁行转债金额为74.99亿元,占该行发行总量的74.9982%;

          常熟银行累计有38.7万元“常熟转债”已转股,尚未转股的可转债金额约为30亿元,占可转债发行总量的99.99%;

          江阴银行累计有32.66万元“江银转债”转股,尚未转股的江银转债金额为19.99亿元,占江银转债发行总量的99.98%;

          光大银行累计有72.7万元债转股,尚未转股的光大转债金额299.99亿元,占光大转债发行总量的99.9976%。

          兴业证券银行研究团队分析,除非上市银行愿意在利率和条款上作出明显让步,否则难以发行。

          密集成立的理财子公司,挑战银行资本金

          业务快速扩张会加速消耗银行资本。以宁波银行为例,旗下两家子公司永赢基金、永赢金融租赁,截至2017年末,前者公募基金管理规模867亿元、去年获利7724万元,后者注册资本15亿元、租赁资产余额182亿元、净利1.74亿元,仍保持快速增长势头。此外,今年6月,宁波银行还拟出资3亿元、持股60%股权成立宁波永赢消费金融公司;今年11月,宁波银行称拟成立理财子公司、注册资本10亿元。

          “新业务扩张都对资本补充提出了要求,尤其像理财子公司成立、开展业务,都要拿出资本金?!鄙鲜鲆懈吖芨嫠呷讨泄钦?。12月2日晚间,银保监会正式发布《商业银行理财子公司管理办法》,确立理财子公司需具有独立法人地位,股权结构上可以由商业银行全资设立,也可以与境内外金融机构、境内非金融机构共同出资设立,最低注册资本为10亿元人民币。

          据券商中国记者据公开资料统计,过去数月来,已有22家银行密集拟成立或意向设立理财子公司,其中包括工农建中交、邮储银行、9家股份制银行、6家城商行、1家农商行。以工农建中交五家国有行理财子公司注册资本金为例,分别达到160亿元、150亿元、120亿元、100亿元和80亿元;股份行注册资本在20亿元~100亿元之间;城商行注册资本在10亿元~20亿元。

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